La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha anunciado una serie de operaciones financieras exitosas destinadas a fortalecer la posición de Petróleos Mexicanos (Pemex) y reducir su deuda. Estas acciones, parte del plan estratégico 2025-2035, buscan optimizar el balance de la empresa estatal y mejorar su perfil crediticio.

En una operación conjunta, Pemex y Hacienda lograron concretar importantes movimientos:

• Recompra de deuda: Pemex recompró con éxito $12 mil millones de dólares en bonos, principalmente con vencimiento entre 2026 y 2029.
• Emisión de bonos: La SHCP emitió una nueva canasta de bonos en euros y dólares por un total de $13.8 mil millones de dólares.

Estos recursos se utilizarán para pagar deuda anterior de Pemex, lo que permitirá a la empresa reducir sus obligaciones en moneda extranjera, mejorar su liquidez y disminuir sus costos de financiamiento.

Las operaciones contaron con una alta demanda, atrayendo a 573 inversionistas de diferentes partes del mundo, lo que generó condiciones muy favorables y permitió una reducción en los diferenciales de precios. La demanda total de los bonos fue de $50.64 mil millones de dólares, lo que demuestra la confianza del mercado en la política fiscal y financiera del gobierno mexicano.

Además, estas medidas ya han tenido un impacto positivo. Agencias calificadoras como Fitch Ratings y Moody’s han mejorado la calificación crediticia de Pemex, un hecho que no ocurría desde 2013. Esto representa un importante respaldo al manejo de las finanzas de la petrolera.