Ciudad de México.– El Gobierno de México realizó la primera emisión de deuda en moneda extranjera de 2026, al colocar 9 mil millones de dólares en los mercados financieros internacionales, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La operación aprovechó un entorno favorable de liquidez y el hecho de que México fuera uno de los primeros países soberanos en emitir deuda en el arranque del año, lo que permitió obtener condiciones competitivas. Con esta colocación, el país estableció por tercer año consecutivo un récord en emisiones internacionales.

Hacienda explicó que esta transacción permitirá cubrir una parte importante de las necesidades de financiamiento en moneda extranjera para 2026, otorgando mayor margen de maniobra para evaluar futuras oportunidades de mercado durante el resto del año.

Uno de los aspectos más destacados fue que los bonos a 12 y 30 años registraron los menores diferenciales de precio desde 2020 y 2019, respectivamente, ambos en 200 puntos base, lo que refleja una mejor percepción del riesgo soberano de México por parte de inversionistas internacionales, incluso en un contexto económico global complejo.

La demanda superó ampliamente el monto colocado. En total, se alcanzó un interés máximo de 30 mil millones de dólares, equivalente a 3.33 veces la emisión, con la participación de 279 inversionistas de distintas regiones del mundo, lo que confirma el sólido apetito por los bonos mexicanos.

La colocación se distribuyó en tres instrumentos:

• Bono a 8 años, por 3 mil millones de dólares, con tasa cupón de 5.625%.
• Bono a 12 años, por 4 mil millones de dólares, con tasa cupón de 6.125%.
• Bono a 30 años, por 2 mil millones de dólares, con tasa cupón de 6.75%.

Con esta emisión, México fortalece su curva soberana en dólares al establecer tres nuevos puntos de referencia líquidos a 8, 12 y 30 años, lo que mejora las condiciones de financiamiento tanto para el sector público como para futuros emisores privados.

La Secretaría de Hacienda reiteró que esta operación es consistente con el Plan Anual de Financiamiento 2026, manteniendo la deuda pública dentro del techo aprobado por el Congreso y reafirmando el compromiso del gobierno con una gestión fiscal responsable, prudente y orientada a la estabilidad macroeconómica.